Vi gjennomfører strukturert due diligence på vegne av kjøper eller selger – og dekker økonomi, drift, IT, sikkerhet og kontraktuelle forhold.
Du får et tydelig bilde av hva du faktisk kjøper eller selger, hvilke risikoer som finnes, og hvordan funnene bør reflekteres i pris og avtale.
Finansiell due diligence
Dybdegjennomgang av regnskap, kvalitet på inntekter og kostnader, kontantstrøm, arbeidskapital og avstemminger. Vi avdekker engangsforhold, normaliseringer og risiko som påvirker verdivurderingen – og hva som er reell, vedvarende inntjening.
Gjennomgang av forretningsmodell, kunder, leverandører, prosesser og organisasjon. Hvor robust er virksomheten, hva er kundekonsentrasjonen, og hvor avhengig er den av enkeltpersoner?
Vi gjennomgår IT-arkitektur, systemavhengigheter, lisensstruktur og teknologisk gjeld. Mange transaksjoner møter overraskelser nettopp på dette området – og vi har kompetansen til å se hva som faktisk er en risiko.
Vi vurderer sikkerhetsnivået i målselskapet og avdekker eventuelle hendelser, mangler eller etterlevelsesutfordringer som kan medføre vesentlige kostnader etter overtakelse. Et område som blir stadig viktigere i due diligence.
Vi gjennomgår skattemessige posisjoner, mva-behandling, transfer pricing og fradragspraksis. Vi avdekker risiko og muligheter, og foreslår tiltak som kan bygges inn i transaksjonsstrukturen.
Vi gjennomgår sentrale kontrakter med kunder, leverandører og ansatte – med særlig fokus på skifteklausuler (change of control), bindingstider og forpliktelser som overføres med transaksjonen. Koordineres med juridiske rådgivere ved behov.
Mange transaksjoner som ikke gir den verdien som var forventet, kan spores tilbake til beslutninger som ble tatt på utilstrekkelig grunnlag – ofte fordi prosessen gikk fort, fordi rådgiverne hadde ulike interesser, eller fordi de strategiske spørsmålene aldri ble stilt klart nok.
Vi mener at strategisk vurdering ikke skal være en formalitet. Det er den fasen hvor dere fortsatt har valgfrihet, og hvor analysene faktisk kan endre utfallet.
Vi gir dere det grunnlaget som lar dere ta beslutningen i ro – ikke under tidspress.
Strategisk vurdering bør være første steg når:
Som kjøper trenger du å vite hva du faktisk kjøper. Vi bistår med å gjennomgå målselskapet med kritisk blikk – med fokus på det som påvirker pris, fremtidig drift og risiko du tar over.
Som selger er det smart å gjøre en egen DD før du starter prosessen – slik at du oppdager mulige problemer før kjøperne gjør det. Det gir deg mulighet til å rydde opp, eller forberede gode forklaringer, og styrker forhandlingsposisjonen din.
Vi har eksperter på økonomi, IT, cybersikkerhet og forretningsdrift – og koordinerer leveransen som ett team. Du slipper å sy sammen funnene fra fire forskjellige rådgivere selv.
En due diligence-rapport på 200 sider er ikke til hjelp hvis det viktige drukner i detaljer. Vi prioriterer funnene etter betydning – og er tydelige på hva som er kritisk, hva som krever forhandling, og hva som er greit som det er.
Hver risiko vi finner kommer med en konkret anbefaling – om hvordan den skal reflekteres i pris, sikres i kontrakt, eller håndteres etter signering. Du får ikke bare problemer, du får løsningsforslag.
Vi gjør due diligence både for kjøpere og selgere (vendor due diligence). Det betyr at vi vet hva motparten ser etter – og hvordan funnene typisk brukes i prisforhandlinger.
Beskriv kort hva slags transaksjon dere står overfor og hvilke områder som er mest aktuelle å gå inn i. Vi tar en uforpliktende samtale og kan komme i gang raskt når det er nødvendig.
Lars Christian Hellevik
CEO Intelli Services
Statsautorisert regnskapsfører med erfaring fra tunge økonomiroller som CFO og business controller.
Telefon: +47 481 68 481
E-post: lars.christian.hellevik@intelli.no
.png)
